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BNPL启动如何,支付后来的模型正在重写印度贷款的未来

BNPL启动如何,支付后来的模型正在重写印度贷款的未来

Covid-19使印度的数字支付格局发生了范式转变,并导致了一些子行业的崛起,如印度的“先买后付”(BNPL)

尽管印度在这一领域有少数参与者,但为了进一步占领该行业,印度工业信贷投资银行(ICICI PayLater)和HDFC银行(FlexiPay)等传统银行也进入了竞争激烈的BNPL领域

根据WorldPay从FIS的全球付款报告,BNPL正在推出印度增长最快的电子商务在线支付方式,估计,占2024年的总电子商务市场份额的9%

电子商务在印度正获得发展势头,消费者和零售企业的接受度达到了历史最高水平。公司正试图保持在2和3线城市站稳脚跟由于这些市场的需求上升,他们也旨在扩大他们的视野与D2戏剧在地铁和一级市场,迎合这些地区的可支配收入上升。

过去几年中,由于互联网普及率的提高、电子商务意识的提高和无现金支付的采用,二三线城市的网上购物者数量大幅增加。据一家咨询公司称,目前,67%的在线消费者需求来自印度二线及城市以外的地区Unicommerce报告。

为了迎合更高的需求和扩大其可定位的基础,电子商务行业不仅为消费者推出新的产品功能,还迎合金融危机。beplay体育欧洲杯首页无现金信贷模式正在扩大二级及以上消费者的消费能力,这正是“先买后付”(BNPL)初创公司正在大举进军的领域。

BNPL是一种短期小额信贷模式,在这种模式下,消费者通过电子商务平台进行网上购物,只需支付很少或根本不需要支付利息。从电商市场起步的BNPL初创公司正在与食品快递公司、旅行预订公司以及杂货店和其他重要的快递平台合作。这已经允许消费者购买并延迟付款14-30天或分期付款。BNPL在印度的成功可以归因于事实上,它以非正式的方式提供正式的微米,而不会使客户通过传统银行的繁琐贷款进程。

借贷技术行业在传统的BFSI部分中发现了信贷差距,在过去两到三年中提出了众多这样的产品,以满足消费能力下降,千禧一人口上涨,要求信用。Covid-19爆发通过进一步影响金融稳定和收入连续性,同时迫使消费者采用电子商务平台,加速了BNPL样产品的增长。

经济不确定性,失业,薪酬削减,由于大流行锁定带来了数字付款和BNPL的范式转变。

传统银行向BNPL模型转移

立即购买稍后付款(BNPL)是印度一个新兴的借贷技术部门,有几家初创公司和金融科技平台正在测试各种策略。除了单纯的BNPL初创公司,如Simpl、Lazypay、Zestmoney、ePayLater,电商市场Flipkart和亚马逊印度(Amazon India)也提供自己的BNPL产品,甚至连金融科技和支付公司,如PhonePe(通过Flipkart)和Paytm也进入了这一领域

例如,简化使用超过2500商家,并拥有超过7个MN活跃的用户。发布复合年增长率(CAGR)36%,预计印度的BNPL部门将于2023年底达到100美元,这表明即使在其婴儿期间,这些贷款平台也是多么受欢迎。

印度乘车融合器OLA还认识到BNPL的潜力,并开始提供OLA后付费,除了OLA本身之外,还提供了300多个第三方平台的付款方式。

虽然初创公司领导了采用费用,但由于担心他们有利可图的信用卡业务的恐惧,传统的银行仍将冒险进入BNPL。最近,银行已经意识到信用卡和BNPL可以相互共存和补充。

银行正在使用BNPL来吸引迄今为止远离信用卡的新客户。例如,ICICI银行与支付巨头松树实验室合作,为店内提供店内付费的零售业。这使消费者能够通过每月分期付款(EMI)分配付款。除了提供无成本贷款产品外,它还通过减少文档来缓解船上。

类似地,2018年,HDFC银行也推出了Flexipay,提供为期15天的零利率信贷,最高信贷限额为6万卢比。该银行与Myntra、制鞋商Bata、在线旅行社MakeMyTrip、健康科技初创公司Curefit、美容巨头Lakme Salon、Urban Ladder等平台合作。

这种通过PoS设备供应商在线下商店提供的BNPL EMI产品,被证明是中小企业在冠状病毒疫情放缓后重振销售的有力工具。虽然BNPL帮助消费者购买小票,但它也发现了推动白色家电和其他高价商品购买的吸引力,即使是在电子商务平台上。

据悉,Amazon Pay Later和Flipkart Pay Later的推出促进了各自平台的销售,特别是在2020年的节日季销售。去年,Flipkart强调,百代期权和晚付款是今年客户获得信用的重要促成因素。该公司见证了7倍以上的支出,通过支付后的选择和1.7倍以上的EMI计划采用。因此,持续的危机和大流行促使电商巨头在BNPL革命的引领下寻找新的机会,为客户提供独特的金融服务和信贷产品。

为什么BNPL在印度上升?

印度的渗透不足信用卡渗透率为3%(每100人)是世界上与全球标准相比最低的国家之一。没有足够的信用额度的消费者无力购买中、大额彩票。

这是一个恶性循环——没有足够的信用,用户无法建立他们的信用评分,没有足够的信用评分,获得贷款成为一个挑战。

因此,消费者会寻找那些方便且负担得起的金融服务,但通常由于信用卡的高利率、收费和隐性收费,人们不会使用它。然而,BNPL模型在低利率或无利率时也以类似的方式运作。它为较小的购票项目提供资金,并允许消费者购买必需品并在晚些时候付款。

BNPL在印度崛起的另一个主要原因是印度电子商务渗透率的兴起。预计将于2026年捕获11.4%的印度零售市场,而目前则占地7%,据Deloitte报告

在印度的电子商务渗透

由于数字基础设施的兴起,电子商务行业增长,增加在线购物者,增加了在线购物者,在短期信用提供的数字付款,便利和负担能力增加,增加了新的BNPL浪潮。不仅如此,新冠肺炎促进了电商行业的发展,也带动了BNPL平台的激增。

例如:

  • Razorpay是在线支付的支付网关,目睹了它在11月2020年11月的BNPL交易的数量中获得了163%的峰值。
  • 相似地,BNPL的另一家公司lazpay在2020年期间每月新增用户7.5万。去年,印度每月的支出也超过了10亿美元。
  • Bengaluru-based通过在线订单,Simpl的日常基本交易增加了冠状病毒感染前水平的50%。去年,平均门票规模也增长了1.5倍。
  • 另一家位于班加罗尔的BNPL初创公司,Zestmoney与2019年相比,在2020年期间,埃特泰克交易平均票据大小的平均票数增长了50%,包括在2020年期间的15%。

BNPL的玩家如何相互竞争?

BNPL玩家提供的信用额度

BNPL玩家的还款周期 这些BNPL产品有很多。信用额度基于自由利息和收取利息的基础。对于零兴趣,BNPL产品通常在INR 5,000到INR 25,000的范围内。这些通常适用于购买较低的价值商品,如服装,食品,个人护理和消费电子等耳机。自从必须在截止日期开始以来,这种类型的BNPL产品更专注于方便,而不是信用需求。此类BNPL提供的还款周期通常从15到45天内变化。

而对于BNPL的利息,信用额度从2.5万卢比到10万卢比不等。这些产品通常用于电视、智能手机和冰箱等价值更高的商品。BNPL提供这类服务主要是为了满足信贷要求,而不是为了方便。这些产品大部分是按百代唱片的利息出售的。这种BNPL发行的偿还周期一般为1至3个月。

在印度的BNPL接下来是什么?

根据美国金融服务技术公司FIS发布的Worldpay全球支付报告,BNPL是印度增长最快的电子商务在线支付方式,预计到2024年,其在整个电子商务市场的份额将从2020年的3%增长到9%。

BNPL模式在印度正在崛起,但现在玩家也开始提供延期付款方式(零利率)和百代期权(低利率),以吸引小额和大额客户。此外,对于BNPL服务提供商来说,EMI选择比延期付款方式风险更小,因为信贷是由银行和NBFCs承保的,因此,信用机构在决定客户是否有资格获得服务方面发挥了主要作用。

预计印度球员将遵循国际参与者的道路,提供基于EMI的薪酬解决方案,因为它可以帮助客户进行大型票据购买。

尽管BNPL部门目前不在监管范围内,但它的定义将随着时间的推移而改变,因此有望纳入监管范围。

注:我们Inc42非常重视我们的伦理。关于它的更多信息可以找到这里。