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从CarTrade IPO草稿红鲱鱼招股说明书的7个关键要点

从CarTrade IPO草稿红鲱鱼招股说明书的7个关键要点

Carrrade正在为1,23,54,811股股票销售(OFS)进行纯粹的报价,并且据说要希望通过其IPO筹集INR 2K CR

在股东卸载IPO的股权中,是Carrrade Investors Warburg Pincus(Highdell Investage),淡马锡(Macritchie Investments),JP摩根(CMDB II)和3月资本

截至12月31日止九个月,2019年至2018年的财政年度,2019年和2018年,税率在税收利润率和EBITDA始终如一地改善之前

汽车市场扶手已提出其红鲱鱼展示(DRHP)草案,印度市场监管机构证券交易所和印度汇款委员会为即将到来的首次公开发行(IPO)。

该公司正在为IPO为IPO,名称Carrrade Tech,包括其子公司Shriram Automall India Limited,Adroit检测服务PVT Ltd,Carrrade Exchange Solutions India PVT Ltd,Carrrade Finance PVT Ltd和Augeo Asset Management PVT Ltd.

CarTrade是成立于2009年由Vinay Sanghi成立截至去年,它声称每年销售1毫克车辆。超过40个OEM和15,000次和经销商与Carrrade Group合作,它拥有超过180家拥有或特许经营商店。公司上次提出INR 321 CR系列H ROUND去年6月,Inc42独家报道,来自HighDell, MacRitchie Investments等公司。

这是您需要了解Carrrade通过其红鲱鱼招股说明书草案即将到来的IPO所需的一切:

提供销售INR 2K CR目标

CarTrade以1,23,54,811股公司股票的价格出售(OFS)。据说CarTrade打算通过IPO筹集2000亿卢比。该要约占该公司要约后实收股本的近27%。

销售报价表明,扶手不希望利用资本化,但返回其投资者。大部分股份为机构投资者保留,只有10%的产品被保留为零售部分。

AXIS Capital,Bank Partners中的Kotak

根据Axis Capital的数据,CarTrade将以123,54,811股的价格出售CarTrade的股票发布DRHP的网站上。Axis Capital是此次IPO的主要簿记运营机构,Kotak Mahindra Capital Co、花旗资本市场(Citigroup Capital Markets)和野村证券(Nomura)也已签约成为此次IPO的投资银行。

据说CarTrade打算通过IPO筹集2000亿卢比。Axis Capital提供了销售股票股票价格乐队的详细信息,其具有10卢比的面值。

IPO之前的股权模式

股东卸载IPO的股权是扶手投资者Warburg Pincus(Highdell Investage,Temastick(Macritchie Investments),JP摩根(CMDB II)和3月首都(Springfield Venture International)。JP摩根将销售16,08,324股股票,高尔德投资和Macritchie将卸载35,68,217股,而Springfield Vinure International将销售11,24,700股。在启动子之中,Bina Vinod Sanghi将出售1,83,333股。

这些都是目前有前五大股东的扶手。只有Warburg Pincus和Temasek在公司举行了超过25%的股权,但在IPO后,他们的股权将减少到25%的标记。公司总计26个股东的十九个股东占盘股份股权的95.63%。剩下的7个投资者占CAP表中的4.37%股权。

Carrtrade的IPO如何改变公司的股权结构

华平是CarTrade的最大股东,持股34.44%,淡马锡紧随其后,持股26.48%。摩根大通持有约11.93%的股份,而March Capital通过Springfield Venture(7.09%)和MCP3 SPV LLC(2.7%)持有约9.79股。创始人Sanghi及其家族持有CarTrade 3.56%的股权。

CarTrade谋求利润增长

在综合水平上,Carrrade报告了超过INR 318 CR的收入,导致INR 31.2 CR的净利润。此外,到2020年12月,Carrrade报告了189.6 CR为FY21(9个月)的收入,净利润为INR 85 CR。该公司于两年前首先报告了一个利润,仍然是印度唯一的盈利汽车市场。

在关键竞争对手中,扶手将其财务表现与其进行了比较独角兽汽车24.和Cardekho(由Girnar Software Pvt Ltd拥有和运营),以及Mahindra首选和Sandeep Aggarwal成立的蒸发组。Mahindra首选是拥有积极EBITDA的唯一其他竞争对手,但只能勉强在50万卢比。

EBITDA改进

财务观点的主要改进之一一直在FY21公司的EBITDA利润率和盈利能力。“随着我们的收入缩放,这种运营杠杆有助于推动我们调整后EBITDA利润率的增长。”

截至2020年12月31日止九个月,2019年和2018年财政年度2020年,税收利润率和EBITDA在2012年12月31日持续改进之前,达到了利润,直到2020年12月31日,该公司税前利润(PBT)为14.52%较2019年FY20的12.22%,2018年的12.28%和2018年的负余量为1.97%。同样,其调整后的EBITDA保证金在200.71%,24.42%和6.00%,其调整后的EBITDA利润率提高到26.46%,分别在前三个完整的财产中。

2021年1月1日至3月30日以上的每月独特的访客

Carrrade是一款多声道自动平台,通过乱蓬蓬,扶手,Shriram Automall,Bikewale,Carrrade Exchange,Adroit Auto和Autobiz等品牌,拥有覆盖车辆类型和增值服务的覆盖范围和存在。“在截至2021年3月31日的三个月里,我们的平台平均每月31.99 MN独特的游客,在2021财年拍卖会拍卖814,316辆车,”扶手IPO招股说明书陈述。

总体而且,2012年3月至2021年,该公司在其消费平台上每月平均录制了25.66亿名游客,跨过消费者平台,而其Shriram Automall汽车拍卖网站目睹了814,316名拍卖信息。

专注于有机收购

在FY21,在大流行后市场,主要区域CarTrade的成本削减就是广告,营销和销售促销费用。此类支出从2020年3月到2020年3月的INR 7.7 CR,占2021财年九个月总收入的4.11%。相比之下,在2012年FY2020,Carrrade花了24 Cr或7.56%的inr 24 cr或7.56%财政总额。

“截至2020年12月31日止九年的九个月,我们独特的游客的广告,营销和销售促销费用下降至九个月,而截至2020年12月31日的九个月,分别为₹10.88和₹8.91,分别为2020年和2019年。展望未来,我们计划通过技术和产品和内容的投资进一步优化我们的客户收购成本,这将提高客户体验并因此提供我们的交通。“

通过瞄准搜索排名和通过内容营销来促进对有机收购的重新焦点来促进了这一点砂内和Bikewale, CarTrade称这两款车的表现都超过了谷歌的竞争对手。因此,该公司表示,在2021财年,cartrade旗下网站88.44%的独立访客是有机访客。